2025年全球与中国锂离子电池市场概况

2025年，全球锂离子电池市场在新能源汽车与储能产业的双轮驱动下持续扩张，中国作为产业链核心枢纽，凭借完整的产业布局和技术优势稳居全球主导地位，但同时也面临行业内卷、贸易保护及技术竞争等多重挑战。本文从全球市场格局、中国市场核心表现进出口情况、市场细分领域动态、产业链竞争力及未来趋势等维度展开分析。

锂离子电池定义及研究范围界定

锂离子电池是一种可充电的二次电池，核心工作机制为锂离子在正极与负极材料间的嵌入、脱嵌实现充放电，主要由正极、负极、电解液、隔膜等关键部件组成。其具备高能量密度、长循环寿命、无记忆效应、工作电压高等优势，广泛应用于新能源汽车、储能系统、消费电子、电动工具等领域。

图 典型锂离子电池通过锂离子在正负极间迁移工作

锂离子电池的产业链图谱

全球锂离子电池市场整体格局

全球市场规模稳步增长，中国贡献核心增量

根据汇睿咨询数据显示，2025年1-8月全球动力电池装机总量达691.3GWh，同比增长34.9%，预计全年装机量将突破1000GWh大关。储能领域表现更为强劲，数据显示，2025年1-6月全球储能电芯出货规模240.21GWh，同比激增106.1%，创历史同期新高。从区域贡献看，中国市场是全球增长的核心引擎，2025年1-9月中国动力和其他电池合计产量1121.9GWh，同比增长51.4%，占全球产量比重超70%；1-8月中国锂离子电池出口额482.96亿美元，同比增长25.8%，出口量30.03亿个，同比增长18.6%，持续为全球市场供给提供支撑。

2020-2024年全球与中国锂离子电池出货量，中国份额不断提升

竞争格局分化，中国企业主导地位强化

全球市场竞争呈现“中强日韩弱”的鲜明格局。2025年1-8月全球动力电池装机量前10企业中，中国占据6席，合计市场份额达68.4%，较去年同期提升3.1个百分点；宁德时代以36.8%的全球市占率蝉联第一，比亚迪以18.0%的份额稳居第二，二者合计占据全球半壁江山。日韩企业竞争力持续下滑，三家韩国企业（LG新能源、SK On、三星SDI）总市占率降至16.8%，较去年下降3.8个百分点；日本松下市占率3.7%，排名第六，同比下降0.6个百分点。储能领域中国优势更为显著，2025年1-6月全球储能电芯出货前10企业全部为中国企业，行业集中度高达91.2%。

2025年1-8月全球动力电池企业装机量前10中国占6家

中国锂离子电池市场核心表现

产量与销量同步高增，结构持续优化

2020-2024年中国锂离子电池产品产销及出口情况分析

锂离子电池行业的规模扩张与阶段性变化：

产量：行业产能爆发式扩张

·       从 2014 年 39.7GWh 增至 2024 年 1170GWh，10 年增长超 28 倍，年复合增长率约 40%；

·       2021-2022 年是增长拐点：产量从 324GWh 跃升至 738GWh（同比 + 127.8%），反映动力电池、储能电池的需求爆发，驱动行业产能快速落地。

销售收入：前期增长、2024 年首次明显回调

·       2014-2023 年持续增长（从 715 亿元增至 7900 亿元），但 2024 年同比下滑约 11.4%（降至 7000 亿元）；

·       回调原因推测：电池原材料价格下行（如锂价下跌）导致产品单价降低、低单价细分产品（如储能电池）占比提升，或行业竞争加剧引发价格战。

出口：“量增、额稳（2024 年微降）”

·       出口量整体稳步扩张：从 2014 年 13.22 亿个增至 2024 年 39.14 亿个，2024 年较 2023 年回升（+8.1%），反映全球市场对中国电池产品的需求持续；

·       出口额 2024 年较 2023 年微降约 6%（从 650.07 亿美元降至 611.21 亿美元），结合 “量增” 特征，说明出口产品平均单价有所下降（与行业整体价格下行趋势一致）。

整体趋势：从 “高速扩张” 向 “量增价稳” 过渡

行业前期依托需求红利实现 “量价齐升”，但 2024 年开始呈现 “产量、出口量继续增长，收入、出口额小幅回调” 的特征，反映行业从 “规模快速扩张” 转向 “以量补价、优化结构” 的阶段。

2025 年中国锂离子电池市场延续高景气态势：1-9 月动力电池与其他品类电池合计销量达 1067.2GWh，同比增长 55.8%，这一增速大幅领先全球平均水平。

细分市场呈现 “储能领跑扩容、动力稳势增长” 的差异化特征：动力电池以 73.7% 的总销量占比稳居核心需求领域，销量达 786.0GWh，同比增幅为 49.9%；储能等其他电池销量 281.1GWh，占比 26.3%，同比激增 78.9%，跃升为市场最主要的增长引擎 —— 仅 1-7 月，储能用锂离子电池的产量占比便已提升至 29%。

装机端同样表现亮眼：1-9 月中国动力电池总装机量达 493.9GWh，同比增长 42.5%；其中磷酸铁锂电池装机量为 402.6GWh，以 81.5% 的占比占据绝对主导，同比增幅高达 62.7%，持续强化对三元电池的替代趋势。

企业竞争加剧，头部效应凸显

龙头企业：地位稳固但营收出现阶段性波动

宁德时代（绝对龙头）

2022-2023 年营收从 2815.74 亿元增至 3451.53 亿元（同比 + 22.6%），坐稳全球第一；但 2024 年营收回落至 3103.6 亿元（同比 - 10.1%），推测与电池原材料降价、储能电池（单价偏低）占比提升、行业价格竞争加剧有关。

弗迪电池（比亚迪旗下）

2022-2023 年营收从 896.14 亿元突破至 1000 亿元（同比 + 11.6%），依托比亚迪整车销量的高增长实现规模扩容，增长势头明确。

主流企业：增长分化，储能 / 新订单驱动部分企业稳步扩张

·       亿纬锂能：2022-2024 年营收从 340.51→403.24→430.43 亿元，连续三年增长，受益于动力电池配套（如乘用车、商用车）+ 储能电池业务的双布局；

·       国轩高科：从 219.9→299.83→334.8 亿元，稳步提升（2022-2024 年累计增长 52.3%），主要依靠国内车企订单及海外储能市场拓展；

·       欣旺达：2023 年短暂回调后，2024 年营收回升至 474.33 亿元（较 2022 年 + 5.0%），消费电池 + 动力电池的多元化业务起支撑作用。

部分企业：营收波动 / 下滑，受细分市场需求、订单变化影响

·       宁德新能源：2022-2024 年营收持续下滑（473.05→399.97→332.34 亿元），或因消费电子电池需求疲软（其主营 3C 类电池）；

·       孚能科技：2023 年营收从 106.65 亿元跳涨至 164.72 亿元（+54.5%），但 2024 年回落至 117.42 亿元，推测是动力电池订单阶段性波动所致；

·       广州鹏辉能源：2023 年营收同比下滑 24.5%，2024 年略有回升但未回到 2022 年水平，或受小型电池市场竞争影响。

中国主要锂离子电池企业 2022-2024 年营业收入（单位：亿元）

出口市场波动，区域结构调整

受全球贸易保护政策影响，2025年中国锂离子电池出口市场呈现“总量增长、区域重构”的特点。1-8月出口额同比增长25.8%，但主要出口目的地排名发生显著变化：德国以94.49亿美元出口额取代美国成为第一大市场，同比增长30.6%；美国因加征关税导致出口额80.95亿美元，同比下降7.7%，但7月短暂回升后8月又因《大而美法案》环比减少52.4%。新兴市场表现亮眼，澳大利亚、沙特阿拉伯出口额同比分别增长123.7%、305.4%，成为出口增长的新动力。

2025 年 1-8 月锂离子电池出口前 10 大目的地变化情况（按出口额排序）

锂离子电池细分市场深度解析

动力电池：新能源汽车驱动，技术迭代加速

新能源汽车作为动力电池第一大应用市场，2024年全球销量1779万辆，中国占比70.1%，2025年1-7月中国份额维持67.6%，持续带动动力电池需求。技术层面，低钴化、高镍化与快充化并行发展，46系大圆柱、长薄型刀片电池、4C及以上超充电池成为主流方向。全球车企加速电动化转型，国际能源署预测到2030年全球电动汽车销量将超7000万辆，动力电池需求量达2772GWh，为市场增长提供长期支撑。

储能电池：政策与需求共振，全球市场爆发

2025年全球储能市场呈现“淡季不淡、旺季更旺”的特征，1-6月全球储能电芯出货中，大储占比89.9%，同比增长110.15%；小储占比10.1%，同比增长72.38%。中国、北美、欧洲是核心需求市场，中国因“强配取消”抢装、北美因关税问题抢出货，推动第二季度出货136.78GWh，创历史峰值。技术上，300Ah+电池占比过半，头部企业500Ah+电池将于2025年下半年进入量产阶段，进一步提升储能系统性价比。

小型锂离子电池：中国份额提升，日韩优势收缩

在消费电子、电动工具等领域驱动下，2024年全球小型锂离子电池出货量136.2亿个，2025年中国企业份额持续提升。得益于圆柱电池的技术突破，中国企业在全球圆柱电池市场份额从2023年的35.1%提升至2024年的43.6%，而日韩企业因客户转向中国产电池导致出货量下滑。ATL、珠海冠宇、亿纬锂能等中国企业在消费类电池领域稳步增长，电动工具、智能穿戴等新兴领域成为增长亮点。

产业链竞争力与行业挑战

全产业链优势稳固，材料端全球主导

中国是全球最大的锂离子电池材料生产国，产业链竞争力全球领先。正极材料中磷酸铁锂全球占比99.6%，钴酸锂占比94%；负极材料、隔膜、电解液全球占比分别达98.6%、93.6%、93.3%，均处于绝对主导地位。2025年1-7月主要材料产量保持高增长，磷酸铁锂、电解液、隔膜产量同比分别增长62.6%、51.0%、42.8%，为电池生产提供稳定支撑。材料企业加速出海，天赐材料、恩捷股份、科达利等在海外布局产能，配套电池企业海外工厂。

行业内卷加剧，盈利承压明显

全产业链产能过剩导致“内卷式”竞争加剧，2024年150家锂电上市公司营业收入合计10445.07亿元，同比下降12.97%，毛利率18.37%，同比下降1.97%；2025年上半年虽然营收同比增长14.95%，但毛利率进一步降至18.24%，锂资源、动力电池等8个细分领域毛利率同比下降。二三线企业为生存低价竞争，亏损严重，行业整合加速，头部企业凭借技术、资金优势抢占市场份额，利润相对稳定。

贸易保护与知识产权风险凸显

全球贸易保护政策加码对中国企业出海形成阻碍：美国对中国锂离子电池加征最高82.4%关税，5月调整后仍维持58.4%和40.9%两档税率；欧盟对中国纯电动车征收最高35.3%反补贴税，叠加《新电池法案》等法规限制。同时，知识产权争议成为日韩企业制衡中国企业的手段，2025年中国某企业因专利问题在德国被下达销售禁令，宁德时代与中创新航等企业的专利诉讼仍在进行中，企业海外扩张面临更高合规成本。

未来趋势与展望

技术创新引领行业升级

全固态电池成为下一代技术竞争焦点，全球主要国家均将其列入发展战略。中国企业聚焦硫化物路线，宁德时代、比亚迪等目标2027年实现400Wh/kg能量密度的固态电池产业化；日本丰田、本田计划2026-2027年量产全固态电池，韩国企业加速建设生产线，全球技术竞争进入白热化。钠离子电池在储能、低速电动车等领域取得突破，首个百兆瓦时级钠离子电池储能项目并网，成为锂离子电池的有益补充。

 出海路径调整，东南亚成新热点

面对欧美贸易壁垒，中国电池企业调整出海策略，东南亚成为热门目的地。宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等在马来西亚、印尼、泰国布局产能，既规避关税又贴近当地新能源汽车市场。欧洲市场仍为战略重点，宁德时代匈牙利工厂、中创新航葡萄牙工厂等建设持续推进，为配套欧洲车企提供本地化供给。但全球产业政策博弈加剧，部分海外项目面临延期或缩减风险。

市场规模展望：储能驱动增长，结构持续优化

预计到2030年，中国锂离子电池总产量将达3800GWh，年复合增长率约15%。其中，储能电池将保持30%以上年均复合增长率，产量达1226GWh，占比32.3%；动力电池产量2450GWh，占比64.5%，年复合增长率20%；小型锂离子电池保持5%平稳增长，产量超126GWh。全球市场方面，新能源汽车渗透率提升和储能装机爆发将推动锂离子电池需求持续增长，中国企业凭借产业链优势仍将主导全球市场格局。

2025年全球及中国锂离子电池市场呈现“高增长、强分化、多挑战”的特征，中国在产量、销量、产业链完整性等方面保持全球领先，储能成为新的增长引擎。但行业内卷、贸易保护和技术竞争等挑战不容忽视，企业需通过技术创新、出海布局和精益管理提升竞争力。未来，随着全固态电池等新技术突破和全球新能源转型深化，锂离子电池市场将迎来更大发展空间，中国有望持续主导全球产业发展方向。

报告的内容：报告系统地统计了全球与中国市场锂离子电池的市场的产能、销售额、价格及未来发展趋势，分别从重点厂商、不同产品类型，不同应用领域，不同区域市场等多个维度分析各类细分市场的市场空间、发展趋势及主要特点，全面地梳理了全球与中国市场的主要厂商产品特点、市场定位、经营状况及其的市场份额，以期为业内厂商、相关领域投资者、相关政策制定及决策者，提供全面、客观的市场研究报告，为各类市场研究人员，投资人员，政府部分提供可靠的决策信息支持。

报告包括的主要厂商：

宁德时代

比亚迪

LG 新能源

中创新航

SK On

松下

国轩高科

三星 SDI

亿纬锂能

蜂巢能源

宁德新能源科技有限公司

欣旺达电子股份有限公司

深圳市德赛电池科技股份有限公司

三星（天津）电池有限公司

瑞浦兰钧能源股份有限公司

珠海冠宇电池股份有限公司

孚能科技 (赣州) 股份有限公司

东莞新能德科技有限公司

东莞新能源科技有限公司

广州鹏辉能源科技股份有限公司

锂离子电池按照不同产品类型，包括如下几个类别：

磷酸铁锂电池（LFP）

三元锂电池（NCM/NCA）

其他

锂离子电池按照不同下游应用场景，包括如下几个类别：

动力电池

储能电池

消费电池

重点关注如下几个地区：

中国

北美

欧洲

亚洲其他

其他

报告的内容概况：

本报告共11章，各章节主要内容如下：

第1章：报告对锂离子电池的定义及统计范围的介绍，涵盖锂离子电池类型的细分市场和应用细分市场的定义及发展情况，详述锂离子电池行业的发展现状及历程，并分析锂离子电池行业的未来发展趋势。

第2章：锂离子电池市场的产业链分析，包括上游原材料的主要供应商，中游的主要竞争对手，以及下游的关键细分市场和客户名单。重点分析各环节在产业链中的作用和相互关系。

第3章：全球主要地区及中国锂离子电池市场的总体规模分析（2020-2033年全球市场的产能、市场规模，以及中国市场的产能等数据）。详细介绍了各地区市场的容量及增长潜力。

第4章：中国锂离子电池市场的发展环境分析。包括宏观环境（PEST）分析、行业波特五力分析、行业政策分析，以及热点事件对行业发展环境的影响分析。

第5章：全球及中国锂离子电池竞争格局分析，涵盖各厂商的产能、市场份额、以及行业集中度发展趋势等。分析行业内主要企业的竞争优势和市场地位。

第6章：全球锂离子电池主要地区市场概况，包括各地区市场的产能、技术水平，以及市场规模等。对比不同地区的市场特点和发展前景。

第7章：全球及中国锂离子电池不同类型细分市场的产能、市场规模及份额等分析。详细介绍了不同类型电池的回收现状及未来趋势。

第8章：全球及中国锂离子电池不同应用领域细分市场的产能、市场规模及份额等分析。探讨了不同应用领域对锂离子电池市场的需求及其发展潜力。

第9章：全球锂离子电池主要厂商的基本情况介绍，包括公司简介、锂离子电池产能、市场规模及SWOT分析，以及其最新的技术进展和市场动态。

第10章：市场动态、行业增长驱动因素、行业发展机遇、以及行业内的有利因素、不利因素及阻碍因素的分析。并提出了战略定位建议。

第11章：市场研究的主要发现及行业未来展望。对锂离子电池行业的长期发展前景进行深入分析和预测。

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