2021年中国工业机器人市场概况

定义及研究范围界定

工业机器人是在工业生产中使用的机器人的总称，工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运行，具有多关节或多自由度，并且具有一定感知功能，如视觉、力觉、位移检测等，从而实现对环境和工作对象自主判断和决策，能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自动化机器。工业机器人广泛应用于汽车制造、电子制造、物流、石油化工等领域。

工业机器人的细分通常按照坐标形式、驱动方法和运动控制方式进行分类。从工业机器人的运行机理及对所实现功能质量的要求，关节坐标式精确度较高，也是应用最广泛的种类，电力驱动是当今工业机器人驱动的主流，而连续轨迹控制要求是高端工业机器人的基本“素质”。

中国工业机器人市场规模

据国家统计局数据显示，我国工业机器人产量由2015年的3.3万套增至2020年的23.7万套，年复合增速高达42.21%。但近年来增速较之前有所下降，主要是因为从2018年开始国内汽车、电子等机器人下游行业发展受限，机器人需求增速放缓，但是近两年新能源汽车大力发展带动行业发展，工业机器人增速再次抬头。2020年时我国工业机器人产量达到了237068台，累计增长19.1%。

2021年1-11月，我国工业机器人的产量为282930台，与去年同期同比增加73.2%。

图 1：       2012-2021中国机器人产量变化

来源：中国国家统计局，汇睿咨询整理，2021年12月

此外，随着工业智能化的推进，工业机器人的市场规模也随之增加，2020年我国工业机器人市场规模达到63.2亿美元，预计2021年将达到72.6亿美元。受益于工业4.0时代智能化和自动化发展，国内工业机器人的产量和规模都将持续保持在一个较高发展水平。广阔的国内外工业机器人市场空间和发展场景，也为工业机器人在各个工业领域的应用提供了广阔的增量市场。

图 2：       中国工业机器人市场销售额

来源：汇睿咨询，2021年12月

应用情况：中国工业机器人主要用于汽车与3C电子制造领域

从应用情况来看，目前中国的工业机器人主要应用于汽车行业以及电子电器，根据汇睿咨询数据统计显示，2020年，应用于汽车与3C电子行业的工业机器人占比分别为35%与31%，其中汽车作为传统工业机器人领域的最大的细分市场，市场份额近几年随着我国汽车产能扩张速度放缓而比例下滑，3C电子制造业，增长潜力巨大。

图 3：       工业机器人应用领域分布

来源：汇睿咨询，2021年12月

从工业机器人的用途来看，目前，搬运与焊接依然是工业机器人的主要应用领域，自主品牌机器人在加工、焊接和钎焊、装配及拆卸、洁净室、涂层与胶封领域的市场占有率均有所提升。

图 4：       2019年中国工业机器人各用途占比情况

来源：汇睿咨询，2021年12月

其中，搬运和上下料作为首要应用领域，2019年销售8.0万台，同比下降4.4%，在总销量中的比重提高至43.06%；焊接与钎焊机器人销售4.4万台，同比下降16%，占比为23.61%；装配及拆卸机器人销售2.5万台，同比下降16.7%，占比为13.89%；加工领域机器人销售同比增长105.5%，是唯一实现销量增长的应用领域。

工业机器人市场竞争格局：国产替代加速正当时

从企业来看，ABB、发那科(FANUC)、库卡(KUKA)和安川电机(YASKAWA)这四家企业作为工业机器人的四大家族依然是全球最主要的工业机器人供货商，根据汇睿咨询的数据显示，2020年我国工业机器人市场中，发那科、爱普生（以SCARA为主）、ABB、安川、库卡的市场占比分别为13.9%、9.7%、8.3%、7.7%、6.0%。国内品牌中市占率最高的是埃斯顿位列第8，市占率为3.3%。

图 5：       2020年中国工业机器人厂商市场份额

来源：汇睿咨询，2021年12月

虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来，随着我国在机器人领域的快速发展，我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。2019年，自主品牌工业机器人在市场总销量中的比重为31.25%，比2018年提高3.37%。

未来随着工业机器人核心零部件在减速器、控制器及伺服系统等领域取得的技术突破，国产化率将逐渐提高，国产替代加速正当时。

图 6：       2017-2019年中国自主品牌工业机器人市场份额情况

来源：汇睿咨询，2021年12月

工业机器人规模预测

2020年全球产业链受到疫情冲击，但是由于中国措施采取及时，抗疫成效显著，企业复工复产较快，因此对工业机器人的总体产量影响较小，2020年全国工业机器人市场规模约为63亿美元，预计2021-2026年复合增长率预计为18.12%，2026年市场规模预计可达172亿美元。

图 7：       中国工业机器人规模预测

来源：汇睿咨询，2021年12月

工业机器人共融为未来技术突破要点

目前我国工业机器人主要在结构化环境汇总执行确定性任务，在复杂动态环境中作业的情况并不足够灵活，主要是因为工业机器人在与环境的共融、与其他机器人之间协同方面感知能力较弱。随着传统工业机器人在机器视觉、智能传感与云技术等技术的发展下，未来工业机器人将更智能化，柔性化，即由传统机器人向共融机器人优化。

云化机器人及工业机器人云平台将兴起

在智能制造生产场景中，需要工业机器人有自组织和协同的能力来满足柔性生产，这就带来了云化机器人(机器人大脑在云端)及工业机器人云平台的需求。和传统机器人相比，云化机器人需要通过网络连接到云端的控制中心，基于超高计算能力的平台，并通过大数据和人工智能对生产制造过程进行实时运算控制。实际上，如今已有厂商开始在云化机器人及工业机器人云平台上进行布局。

2017年时华为、Skymind、中国移动、达闼科技、GTI、软银共同推出《云化机器人白皮书(GTI 5G and Cloud Robotics White Paper)》，其中指出云化机器人即位于数据中心的“大脑”利用人工智能和其他软件技术，借助本地机载控制器对传统机器人下达指令，云机器人将打来新的价值链、技术、架构、体验和新商业模式。未来，随着5G、AI、云计算等技术的发展成熟，云化机器人及工业机器人云平台或将成为新一轮发展热点。

表 1：       部分企业机器人云平台布局案例

资料来源：上述企业，汇睿咨询整理研究，2021年

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