未来产业研判 - 2025年全球与中国人形机器人市场竞争格局与发展前景研究报告

未来产业研判：2025年全球及中国人形机器人市场发展现状和展望 

– Bossonresearch.com

如果说当前还有哪个新兴产业存在万亿级市场规模的潜力，那么人形机器人一定会是其中之一。

大模型加持下，以人形机器人为代表的具身智能技术正以前所未有的速度演进，推动人工智能从数字世界向物理世界深度渗透。随着感知、决策、运动等核心能力的不断突破，人形机器人市场规模正强劲增长，不仅成为全球科技创新的制高点，也正在塑造新一轮经济增长引擎。此外，人形机器人的发展将进一步驱动智能制造、先进材料、精密机械及信息通信等领域的升级，带动产业链协同创新，推动全球制造业迈向更高层次的智能化和自动化。

人形机器人定义及研究范围界定

人形机器人，又称仿人机器人，是一种具备备人类的外观和行为特征，能够通过传感器、执行器和算法感知环境、识别人类、处理信息，并进行自主移动和智能交互的智能机器人。其设计强调模仿人类的行走、抓取、表情等动作人形机器人通过集成传感器、执行器和算法等软硬件，能够感知周围环境、识别物体和人，高效地收集并处理物理空间的数据和信息，更好地理解人类的意图和需求，从而为人类提供优质的服务。人形机器人发展前景广阔，可广泛用于工厂、物流、救援、医疗、教育、科研、娱乐、服务等场景。

近年来，人形机器人技术取得了显著进展，其运动能力、人机交互、任务执行能力、自主性以及应用领域均得到了大幅提升。在运动方面，先进的控制算法和高精度传感器使人形机器人能够完成行走、跑步、跳跃、上下楼梯等复杂动作，如波士顿动力公司的Atlas展现出极高的运动灵活性，而ASIMO则具备精细的步态控制和手势互动能力。在人机交互方面，人工智能的发展使人形机器人能够更加自然地与人交流，例如软银机器人的Pepper和本田的Sophia均配备了视觉、听觉和自然语言处理能力，能够识别人类情感并作出相应反馈。

随着人工智能、大模型技术及硬件制造的持续突破，人形机器人正在朝着更高阶智能演进。从功能维度来看，人形机器人的发展可划分为五个主要阶段：

Lv1 基础能力实现：机器人具备稳定的 行走、跑步、跳跃 能力，并具备初步的人机交互能力。

Lv2 初级智能实现：可在 特定场景下执行结构化任务，但泛化能力有限。

Lv3 场景智能实现：能够在特定场景中 完成大部分非结构化任务，具备一定的泛化能力。

Lv4 多场景适配：可适应 至少三个不同应用场景，并在其中完成大部分非结构化任务。

Lv5 全面智能实现：具备真正的具身智能，通过简单学习即可完成各类任务，接近通用人工智能（AGI）水平。

当前，大多数全能型人形机器人仍处于 Lv1 级别，仅部分头部企业的最新产品及轮式机器人形态开始向 Lv2 迈进。随着技术成熟度提升，未来人形机器人有望加速向更高等级进化，并在多个产业场景中实现规模化应用。

人形机器人产业政策

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人形机器人已成为国家未来产业的重要赛道。我国政府自2022年以来，通过一系列政策推动机器人和人形机器人行业的发展，旨在提升技术创新能力、实现规模化生产，并构建安全可靠的产业链供应链体系。2024年1月，工业和信息化部等七部门发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》明确提出，要突破高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等应用场景的人形机器人研发。

表2：人形机器人产业政策汇总

时间	发布机关	政策名称	内容
2022年8月	工业和信息化部等部门	《推进家居产业高质量发展行动方案》	围绕健康消费需求和老人、儿童等重点人群，推动适老化家电家具、健康电器、生活服务类机器人等产品研发应用。
2023年1月	工业和信息化部等七部门	《“机器人+”应用行动实施方案》	面向社会民生和经济发展需求，遴选有一定基础、应用覆盖面广、辐射带动作用强的重点领域，聚焦典型应用场景和用户使用需求，开展从机器人产品研制、技术攻关、场景应用到模式推广的系统推进工作。支持一些新兴领域探索开展机器人应用。
2023年5月	深圳市	《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024年）》	提出加快组建广东省人形机器人制造业创新中心，发挥粤港澳大湾区制造业优势，开展人形机器人规模化应用。
2023年6月	工业和信息化部办公厅	《关于开展2023年工业和信息化质量提升与品牌建设工作的通知》	提升电子装备、数控机床和工业机器人的安全性和可靠性水平，积极开展整机产品、零部件等对标验证；持续推进工业机器人核心关键技术验证与支撑保障服务平台能力建设。
2023年9月	工信部	未来产业创新任务揭榜挂帅工作	聚焦元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向。
2023年10月	工业和信息化部	《人形机器人创新发展指导意见》	到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部件自主可控。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。
2023年11月	工信部	《人形机器人创新发展指导意见》	提出2025年实现整机批量生产，2027年要形成安全可靠的产业链供应链体系。
2024年1月	工业和信息化部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	面向国家重大战略需求和人民美好生活需要，加快实施重大技术装备攻关工程，突破人形机器人、量子计算机、超高速列车、下一代大飞机、绿色智能船舶、无人船艇等高端装备产品，以整机带动新技术产业化落地，打造全球领先的高端装备体系。
2024年7月	工业和信息化部	《工业机器人行业规范条件（2024版）》	进一步规范工业机器人行业管理，引导企业良性竞争，推动行业高质量发展。

资料来源：各政府部门官网

人形机器人市场分析

根据汇睿咨询的数据，2024年全球人形机器人市场将从2024 年的9.86亿美元增长到2032 年的368.64亿美元，复合年增长率为45.5% ；中国人形机器人市场规模约为20.86亿元，预计到2032年将爆发式增长到958.70亿元，逼近千亿规模，年均复合增长率为61.36%。 

图1: 全球人形机器人市场规模（2024-2032）

资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及汇睿咨询整理研究，2025年

大模型问世是人工智能发展的分水岭，人工智能、大数据和算力的突破性进展为人形机器人提供了更强的智能化能力，推动其向更高层次的自主决策和交互进化。其次，制造业、物流、医疗、服务等行业对自动化和智能化的需求持续增长，人形机器人在替代重复性、危险性、高强度劳动方面的潜力巨大。与此同时，资本和科技企业的加速布局推动技术创新与商业化落地，全球各大科技公司和车企纷纷入局，加快产品研发和产业链完善。此外，各个国家的政策支持和标准体系建设的完善也为行业提供了有力保障，有助于推动技术突破、成本下降和规模化应用。随着技术成熟度提升、应用场景拓展以及市场需求增长，全球人形机器人市场有望迎来爆发式发展。

人形机器人产业链分析

图2：人形机器人产业链分布:

资料来源: 光大证券研究所

人形机器人产业链主要包括上游原材料与零部件、中游人形机器人本体的研发设计与制造，以及下游终端应用等环节。目前，我国已经形成了覆盖人形机器人全产业链的供给体系。然而，尽管技术不断成熟，人形机器人在下游应用领域尚未实现规模化商业化落地，且核心零部件的技术选型仍在探索阶段，产业链仍处于不断构建和优化中。

产业链的上游包括精密减速器、电机、丝杠、控制器、传感器等硬件组件，以及相应的软件系统。从长期来看，产业链中最具价值的部分在于软件。掌握运动控制、人工智能算法等核心技术的企业将成为人形机器人技术发展的主导力量，成为产业链中的“中枢”和“大脑”。目前，传感器、减速器、电机和丝杠等核心零部件的技术水平直接影响人形机器人性能和成本，具备较高的增量空间。我国在这些核心零部件的生产和技术研发上有着明显的优势，且工业基础和相关产业链完善，具备巨大的发展潜力。零部件的技术突破有助于提升机器人性能、降低成本、提高可靠性和安全性，进而推动产业化进程。

人形机器人本体的设计、制造与集成是产业链的关键环节。当前，人形机器人本体制造正处于产业化发展的初期阶段，尽管产业内已达成共识，认为人形机器人本体的价值巨大，但规模化商业化应用尚未实现。人形机器人本体的设计和制造仍面临多重挑战：零部件选型不定、软硬件整合难度大、设计方向和应用场景的聚焦仍在探索阶段。此外，高算力需求和制造成本高等问题也是制约发展的瓶颈。随着技术进步和市场需求的逐渐增加，预计人形机器人产业的“0-1”突破将在不久的将来实现。解决上述技术和成本问题是产业成功从实验室阶段迈向商业化的关键。

从2023年起，众多制造商纷纷将目光投向人形机器人在各行业应用领域的拓展。根据厂商的产品研发与市场策略，短期内人形机器人将主要应用于工业制造、仓储物流及特种应用领域。中长期来看，随着技术的发展，人形机器人有望进入家庭场景，提供养老、育儿等服务。随着应用场景的拓展，针对特定领域的专业运营企业也将相继涌现，推动人形机器人市场的快速发展。同时，业界领军企业也在加速打造“人形机器人大脑”、“小脑”和“肢体”的开源软硬件平台，推动各行业应用场景的数据采集和训练，以实现产业链的协同创新。随着产业生态逐渐成熟，开源、高效、协同的产业链创新生态正在逐步形成，为行业的发展奠定基础。

人形机器人市场竞争格局

汇睿咨询的报告显示，全球人形机器人市场呈现出多元化、区域化及跨界融合的发展态势。美国、中国、日本及欧洲等国家和地区是全球人形机器人企业的主要集中地，各区域企业在技术发展路径、应用领域及市场布局方面各具特色。

美国在全球人形机器人行业中占据领先地位，企业如波士顿动力（Boston Dynamics）、敏捷机器人（Agility Robotics）、特斯拉（Tesla）、1X Technologies、Apptronik及Figure等，依托强大的技术积累和创新能力，在运动控制、智能感知及人机交互等领域形成显著优势。英国的Engineered Arts在机器人设计及制造工艺方面具备独特的技术优势，同时凭借较低的量产成本在市场竞争中占据一席之地。日本企业在机器人领域深耕多年，本田（Honda）的ASIMO系列是全球最早实现高度运动控制和智能化交互的人形机器人之一，具有一定的技术积累和行业影响力。

在政府和社会资金的支持下，中国人形机器人实现了快速追赶，发展迎来爆发期。多家企业积极推进整机研发，并在智能制造、算法优化及市场推广等方面加速布局。代表性企业包括宇树科技，小米、星动纪元、钢铁侠、智造未来、傅利叶智能、智元机器人、达闼、中电科21所、钛虎、优必选、乐聚、小鹏汽车、纯米、追觅科技等。 

表2: 各公司人形机器人产品概况及量产进展

公司名称	产品/型号	技术亮点	应用场景	量产进展
宇树科技	Unitree G1/H1/Go2	H1速度3.3m/s，可搬运20kg；Go2消费级机器狗，轻量仿生设计。	工业搬运、科研教育、家庭服务、赛事应用（如足球）。	G1量产，H1已售超百台
波士顿动力	Atlas（全电驱动版）	全电驱动，动态操控优化，可完成腾空翻转等高难度动作。	工业搬运、物流分拣	未公布量产计划，仍处于实验室阶段。
Agility Robotics	Digit V3	反向行走关节设计，单次充电续航6小时，与亚马逊合作仓储物流。	仓储物流、工厂搬运	2024年产能提升至500台/年，计划2025年破万台。
特斯拉	Optimus Gen2	11自由度灵巧手，触觉传感器，行走速度提升30%。	工厂分拣、家庭服务	2025年生产目标是5千台，2026年每月产能达到10000台，2027年每月产能达到10万台。
1X Technologies	EVE/NEO	OpenAI投资，NEO具身AI平台，支持自然语言控制，可自主完成家务。	家庭服务、安防巡逻	2025年该公司的产品储备合计将达到1000台，2026年爬坡至1万台，2027年则达到10万台产能
Apptronik	Apollo	NASA合作开发，可搬运25kg，模块化设计适配多场景。	航天、工业制造	2024年交付首批客户，目标2025年商用。
Figure AI	Figure 01/Figure 03	端到端AI大模型（Helix），与宝马合作生产线测试，自主任务效率提升400%。	汽车制造、家庭服务	2025年4月后预计达产2000台，2025年三季度生产2万台机器人。
Engineered Arts	Ameca	超逼真面部表情，支持GPT-4交互，动态情绪模拟。	展览展示、客服交互	定制化生产，已向科技馆和企业交付。
优必选科技	Walker S1	负载15kg行走，与无人车协同作业，拟人化设计。	汽车工厂、医疗教育	已在多家汽车工厂实训，2024年扩大部署。
本田（Honda）	新一代ASIMO	传闻开发新一代AI驱动人形机器人，或采用氢能源系统。	家庭服务、灾害救援	未公开量产计划，仍处原型阶段。
傅利叶智能	GR-1	全身40自由度，开放SDK供开发者编程。	康复训练、科研教育	2024年交付首批100台，售价约20万美元。
达闼机器人	Cloud Ginger 2.0	5G云端大脑，支持多机协作，柔性关节技术。	智慧城市、公共服务	2024年落地多个智慧园区项目。
星动纪元	未命名（双足机器人）	高动态平衡算法，可适应复杂地形。	工业巡检、应急救援	2024年发布原型，未公布量产计划。
深圳众擎科技	SE01	低成本仿人操作（手部12自由度），动捕优化步态。	工业精细作业、服务场景	成本低于同类产品，量产时间未明确。
北京钢铁侠	ART-5	开源机器人平台，支持ROS系统，模块化设计。	科研教育、特种作业	2024年高校合作项目落地。
智元机器人	远征A2/灵犀X2	PowerFlow关节电机，EI-Brain智脑，开源数据集。	柔性制造、交互服务	2024年量产1000台，临港工厂投产；2025年将实现数千台年产量
智造未来	XR-4	AI视觉导航，双臂协同操作精度±0.1mm。	电子装配、精密制造	2024年与3C企业合作试点。

资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及汇睿咨询整理研究，2025年

人形机器人市场发展趋势

1. 电机驱动

目前，人形机器人的驱动方式主要分为电机驱动和液压驱动。其中，以特斯拉Optimus、本田ASIMO、优必选Walker X、傅利叶智能GR-1等为代表的电机驱动机器人，通过伺服驱动器和伺服电机，实现稳定的低速运动，同时具备易维护、成本低、零件标准化等优势。然而，电机驱动的能量输出密度较低，能耗较大，并且对散热要求较高。相较之下，以波士顿动力Atlas为代表的液压驱动机器人，依靠高压液体提供更强的能量输出密度，使其更适用于高动态运动，但其缺点在于噪音大、易漏液、对液压元件的精度要求高、维护成本高等。因此，尽管液压驱动仍有应用，但电机驱动已成为人形机器人主流方案。

2. 通用人形机器人

人形机器人的发展经历了从专用型到通用型的演进。第一阶段，专用人形机器人主要用于工厂制造、康养、物流配送、仓库分拣等特定场景，提供定制化解决方案，但受限于技术和成本，尚未实现大规模普及。第二阶段，随着技术进步和人工智能大模型的应用，通用人形机器人将逐步实现跨场景、跨任务的能力，适应复杂环境，并提供个性化服务。其发展依赖于运动、操作和智能三大关键技术的突破——仿人关节设计、高动态控制、轻量化仿人手臂及智能交互技术的升级，使其在更广泛的应用场景中发挥作用。未来，通用人形机器人将更加注重个性化，可根据用户需求定制不同的功能、外观和性能，从工业、医疗、教育等领域逐步进入人们的日常生活。人形机器人被广泛视为具身智能的重要载体，伴随AI大模型技术的突破，其在通用机器人领域的应用前景备受期待。

3. 规范和治理更加明确

随着人形机器人与人类社会的融合加深，安全、伦理和社会影响问题日益重要。安全方面，需要建立数据加密、用户隐私保护、碰撞预防等机制，确保机器人不会对人类构成威胁。伦理方面，可通过制定伦理准则、设立伦理审查机制、建立机器人登记制度等方式，引导技术发展符合人类价值观。社会影响方面，政府应加大对劳动力技能培训的投入，帮助弱势群体适应新就业环境，减少因自动化带来的结构性失业风险。

4. 车企入局

自特斯拉推出人形机器人“擎天柱”后，2024年至今，多家中国车企纷纷官宣其人形机器人项目及进展，加速向智能机器人领域延伸。小鹏汽车 发布全新的AI人形机器人 Iron，展现其在智能驾驶与机器人技术的融合探索。奇瑞 与AI公司 Aimoga 合作，推出人形机器人 Mornine，并计划于2025年3月公布最新进展。广汽集团 于2024年底发布 第三代具身智能人形机器人GoMate，推动产品迭代升级。比亚迪 参股 上海智元机器人 后，启动代号为 “尧舜禹” 的人形机器人项目，并面向机器人领域展开大规模招聘。长安汽车 计划在 2027年前推出人形机器人产品，展现长期布局。理想汽车 CEO 李想 公开表示：“理想汽车100%会做人形机器人。”

报告的内容：报告系统地统计了全球与中国市场人形机器人的市场的产能、销售额、价格及未来发展趋势，分别从重点厂商、不同产品类型，不同应用领域，不同区域市场等多个维度分析各类细分市场的市场空间、发展趋势及主要特点，全面地梳理了全球与中国市场的主要厂商产品特点、市场定位、经营状况及其的市场份额，以期为业内厂商、相关领域投资者、相关政策制定及决策者，提供全面、客观的市场研究报告，为各类市场研究人员，投资人员，政府部分提供可靠的决策信息支持。

报告包括的主要厂商：

宇树科技

波士顿动力（Boston Dynamics）

敏捷机器人（Agility Robotics）

特斯拉（Tesla）

1X Technologies

Apptronik

Figure AI

Engineered Arts

优必选

本田（Honda）

软银机器人

小米

傅利叶智能

达闼机器人

星动纪元

深圳众擎科技

北京钢铁侠

智元机器人

智造未来

中国电子

钛虎

乐聚

小鹏汽车

纯米

追觅科技

 

人形机器人按照不同产品类型，包括如下几个类别：

电机驱动

液压驱动

 

人形机器人按照不同下游应用场景，包括如下几个类别：

工业型人形机器人

医疗型人形机器人

教育型人形机器人

娱乐型人形机器人

家庭服务型人形机器人

通用型人形机器人

其他

 

重点关注如下几个地区：

中国

北美

欧洲

亚洲其他

其他

 

报告的内容概况：

本报告共11章，各章节主要内容如下：

第1章：报告对人形机器人的定义及统计范围的介绍，涵盖人形机器人类型的细分市场和应用细分市场的定义及发展情况，详述人形机器人行业的发展现状及历程，并分析人形机器人行业的未来发展趋势。

第2章：人形机器人市场的产业链分析，包括上游原材料的主要供应商，中游的主要竞争对手，以及下游的关键细分市场和客户名单。重点分析各环节在产业链中的作用和相互关系。

第3章：全球主要地区及中国人形机器人市场的总体规模分析（2019-2030年全球市场的产能、市场规模，以及中国市场的产能等数据）。详细介绍了各地区市场的容量及增长潜力。

第4章：中国人形机器人市场的发展环境分析。包括宏观环境（PEST）分析、行业波特五力分析、行业政策分析，以及热点事件对行业发展环境的影响分析。

第5章：全球及中国人形机器人竞争格局分析，涵盖各厂商的产能、市场份额、以及行业集中度发展趋势等。分析行业内主要企业的竞争优势和市场地位。

第6章：全球人形机器人主要地区市场概况，包括各地区市场的产能、技术水平，以及市场规模等。对比不同地区的市场特点和发展前景。

第7章：全球及中国人形机器人不同类型细分市场的产能、市场规模及份额等分析。详细介绍了不同类型电池的回收现状及未来趋势。

第8章：全球及中国人形机器人不同应用领域细分市场的产能、市场规模及份额等分析。探讨了不同应用领域对人形机器人市场的需求及其发展潜力。

第9章：全球人形机器人主要厂商的基本情况介绍，包括公司简介、人形机器人产能、市场规模及SWOT分析，以及其最新的技术进展和市场动态。

第10章：市场动态、行业增长驱动因素、行业发展机遇、以及行业内的有利因素、不利因素及阻碍因素的分析。并提出了战略定位建议。

第11章：市场研究的主要发现及行业未来展望。对人形机器人行业的长期发展前景进行深入分析和预测。

 

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