市场洞察-2024年全球与中国轨道交通车辆竞争格局与发展前景研究报告
城市轨道交通车辆定义及研究范围界定
城市轨道交通车辆是指用于城市区间和城区内部的从事公共交通的城市轨道交通系统中的轨道交通移动设备，目前多为自带动力的电动或内燃动车组。根据《城市公共交通分类标准》（CJJ/T114-2007）中的定义，城市轨道交通为采用轨道结构进行承重和导向的车辆运输系统，依据城市交通总体规划的要求，设置全封闭或部分封闭的专用轨道线路，以列车或单车形式，运送相当规模客流量的公共交通方式。这些不同类型的轨道交通工具共同构成了城市综合交通网络，有效缓解了交通拥堵，提供了快捷和环保的出行方式，极大地提升了城市居民的出行效率和生活质量。具体来说，市郊（通勤）列车、地铁、轻轨、有轨电车等均属于城轨列车范畴。
表 城市轨道交通车辆的主要种类及介绍
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产品类型 |
产品介绍 |
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地铁 |
地铁是在城市中修建的快速、大运量、用电力牵引的轨道交通。列车在全封闭的线路上运行，位于中心城区的线路基本设在地下隧道内，中心城区以外的线路一般设在高架桥或地面上。 |
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市域快轨 |
市域快轨，指的是大城市市域范围内的客运轨道交通线路，服务于城市与郊区、中心城市与卫星城、重点城镇间等，服务范围一般在100公里之内，是介于城市轨道交通(地铁、轻轨)和城际高速铁路之间的新型运输模式。市域快轨线网规划应考虑共线运行、互联互通；线路设计速度等级一般为120km/h、140km/h、160km/h；线路敷设方式以地面和高架线路为主；行车组织宜采取灵活多样的模式，包括快慢车、跨线运营、大小交路、中心城和郊区段实行不同的行车间隔等行车组织模式，提高运行效率及列车满载率，满足不同出行需求；行车间隔在10分钟以上时，可采用按时刻表运行。 |
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有轨电车 |
有轨电车是采用电力驱动并在轨道上行驶的轻型轨道交通车辆。 |
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轻轨 |
轻轨是城市轨道建设的一种重要形式，也是当今世界上发展最为迅猛的轨道交通形式。 轻轨的机车重量和载客量要比一般列车小，因此叫做“轻轨”。 城市轻轨具有运量大、速度快、污染小、能耗少、准点运行、安全性高等优点。 城市轻轨与地下铁道、城市铁路及其它轨道交通形式构成城市快速轨道交通体系。 |
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其他 |
其他主要包含单轨、磁浮交通、自动导向轨道（APM）系统等。 |
来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及汇睿咨询整理研究，2024年
城市轨道交通车辆产业链分析
城市轨道交通车辆的上游主要原料包括塑料、钢材、车体制动系统、车载电器设备等，供应商主要为相关配件及零部件制造企业，行业发展较为成熟，市场竞争充分，原材料价格基本保持稳定。从采购模式来看，城市轨道交通车辆行业由于需要原材料及零部件众多，生产公司一般采用集中采购和分散采购相结合的采购模式，即将普通物料的需求汇集，并集中选择供应商，谈判签订总量购买合同，以增强采购的谈判力，实现批量采购折扣；特殊物料的采购则由子公司负责，选择合适的供应商并谈判签订合同。
机械零部件、机电系统及设备为轨交制造业的核心要素。《中国制造 2025》和《“十三五国家战略性新兴产业发展规划”》指出，完善轨交装备产业链，增强核心基础零部件、关键基础材料自主保障能力，轨道交通车辆核心零部件国产化将逐步推进并持续取得突破。在交通强国为目标的大背景下，车辆的增量配置与存量维修刺激机械零部件和机电设备等需求，行业规模有望进一步扩大。
从中游来看，中国的城市轨道交通车辆制造行业集中程度高，中国中车为国内轨交整车制造的龙头供应商。根据华经产业研究院，全球轨道交通装备的行业集中度比较高，中国中车、法国的阿尔斯通、加拿大的庞巴迪和德国的西门子 4 家公司占据大约 82%的市场份额。中国中车为国内整车制造的主要供应商，作为行业龙头，覆盖面较广，在整车制造、机械零配件和机电设备及系统领域皆有涉猎，轨道交通装备业务销售规模位居全球第一，市场占有率达到 54.2%。
城市轨道交通车辆下游客户主要为各地轨道交通公司。从销售模式及销售渠道来看，目前城市轨道交通建设主要由地方政府部门进行主导，以地方国企作为建设或运营主体，并且是关系社会公共利益、公众安全的项目，城市轨道交通车辆需与线路结合，按照相关的法律法规要求，城市轨道交通车辆厂商的选取必须经过招投标确定。
图：城市轨道交通车辆产业链
来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及汇睿咨询整理研究，2024年
城市轨道交通车辆行业发展现状
城市轨道交通在优化城市空间结构、缓解城市交通拥堵、环境保护方面均具有相应的积极作用，并已经成为我国走新型城镇化道路的重要举措。伴随着我国城市化进程的加快，城市交通需求剧增，城市轨道交通也得到快速发展。现如今，我国政府不断加大基础设施建设力度，三、四线城市政府也纷纷开始筹建轨道交通，我国已成为世界上城市轨道交通发展最快的国家。国家统计局的数据显示，我国的用于轨道交通运营业务的车辆数从2014的1.73万辆增长至2022年的6.26万辆，实现了17.4%的年复合增长率。
图 ：中国城市轨道交通车辆数量（辆）
来源：中国国家统计局，汇睿咨询整理研究，2024年
从具体的线路和里程来看，根据中国政府网的数据，截至2023年12月，我国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有55个城市开通运营城市轨道交通线路306条，运营里程10165.7公里。汇睿咨询整理的数据显示，城市轨道交通线路中，地铁8008.17公里，占比为77.84%；市域快轨1223.46公里，占比为11.89%；有轨电车564.77公里，占比为5.49%。
图 ：中国城市轨道交通车辆市场规模预测（百万元）
资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及汇睿咨询整理研究，2024年
从区域视角来看，汇睿咨询的数据显示，华东地区占据了超过33%的市场份额，领跑全国。华东地区包括上海、江苏、浙江等省份，这些地区经济发展水平较高，城市化程度深，对城市轨道交通的需求和投资能力较强。其次是华南地区和华北地区，分别占据20%左右的份额。
城市轨道交通车辆行业发展驱动力
城轨客运量复苏与增长
2023 年城轨客运量水平有望超过 2019 年。疫情前，2016-2019 年客运量 CAGR 接近 14%，2020-2022 年受疫情影响城轨客运量下滑，2022 年城轨客运量 为 193.02 亿人次，同比-18.52%。然而，2023 年城轨客运量增速实现了大幅反转，同比增长了52.47%，实现了294.40亿人次的客运量。随着2024年旅游业的继续火爆，城际城内之间的人员流动量加大，预计 2024 年我 国轨道交通客运量有望继续保持甚至超过 2023 年高位，实现进一步增长。短期内客运量的增长有望继续提升新增车辆密度，从而推动城轨新增车辆数量增长。
图 ：中国城市轨道交通客运量（亿人次）
资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及汇睿咨询整理研究，2024年
城市化发展推动城轨建设
2030 年国内城镇化率有望达到 70%，中长期推动城轨总体发展。2022 年我国城镇化率为 65.22%，与世界发达国家平均水平 81.3%有差距。2014 年世界银行和国务院发展研究中心预计 2030 年中国城镇化率将达到 70%，存在约 5%的增长空间。预计随着我国城镇化发展及都市圈的协同发展，未来有更多的城市达到建设条件，可批复投资额持续增加，完成投资额也将同步上升，进一步推动城轨总体发展，未来城市城轨建设仍有较强需求。
“新基建”的指引和政策的深化
“新基建”将加快城际高速铁路和城际轨道交通的建设，推动城市群发展。 2020 年国家发改委把城际高铁与城际轨道交通列入“新基建”建设的七大领域。 2021 年印发《2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》：加快规划建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群城际铁路，优化综合交通枢纽布局。随着城市群建设加快，城际高铁与城际轨道交通为轨道交通开辟重要的增量空间。2022 年市域快轨运营线路 1223 公里，占城轨交通营业长度的 11.89%。
市域快轨在建线路和规划线路占总里程比重显著提升。2022 年市域快轨在建线路占总在建线路比重从 2018 年的 9.02%扩大至 2022 年的 15.5%。规划线路占总规划线路比重从 2018 年的 8.7%扩大至 2022 年的 28.35%。预计随着政策的深化，各城市群进入全面建设阶段，未来几年市域快轨将迎来发展的黄金阶段。
行业发展趋势
智能化、绿色化和一体化
未来，轨道交通行业将朝着智能化、绿色化和一体化方向发展。智能化方面，AI和物联网技术将进一步集成到轨道交通系统中，实现更精准的客流预测、实时调度和乘客信息服务，提升整体运营效率和乘客体验。绿色化方面，随着全球对碳排放的重视，轨道交通将更多采用清洁能源和节能技术，减少对化石燃料的依赖。一体化方面，城市间的轨道交通网络将更加紧密连接，形成无缝换乘的综合交通体系，促进区域经济一体化和人员流动。
新增城轨运营长度转为稳定增长
城轨新增营业长度边际放缓，正式从高速增长转为稳定增长阶段。 2015-2018 年城轨新增营业长度 CAGR 为 18%，2018 年后受政策收紧影响， 2018-2022 年 CAGR 为 10%，出现增速下滑。城轨建设周期为 5 年，在建线路中一部分会在 5 年后转化为通车线路，假设在建线路和城轨新增长度转化率维持在 20%左右，结合前几年在建线路增长放缓，我们预测未来 3 年城轨新增长度边际放缓。
城轨维修新阶段
城轨运维市场已进入新阶段，车辆陆续进入架修、大修周期。根据《中华人民共和国国家标准：地铁设计规范》，城轨维修周期可分为架修及大修，检修周期分别为 60 万公里/5 年、120 万公里/10 年。根据 2010-2021 年城轨车辆新增量及维修周期测算，2021-2025 年架修车辆 CAGR 约 31%，为架修的密集周期；2023-2030 年大修车辆从 1755 辆增长至 11232 辆，CAGR 为 30.4%，需求量持续上升。随着过去十年城轨车辆的密集投放，未来十年会是存量车辆的维修周期。
重点企业与竞争图景
目前中国城市轨道交通车辆制造领域基本被中国中车垄断，其旗下子公司包括中车株洲电力、中车南京浦镇、中车长春客车、中车青岛四方机车、中车大连机车、中车唐山机车等，2023年中国中车市场规模份额占比超过97%，预计未来几年这一竞争格局将继续保持稳定。
图：2023年中国市场前五大厂商城市轨道交通车辆市场份额
资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及汇睿咨询整理研究，2024年
报告的内容：报告系统地统计了全球与中国市场城市轨道交通车辆的市场的销量、销售额、价格及未来发展趋势，分别从重点厂商、不同产品类型，不同应用领域，不同区域市场等多个维度分析各类细分市场的市场空间、发展趋势及主要特点，全面地梳理了全球与中国市场的主要厂商产品特点、市场定位、经营状况及其的市场份额，以期为业内厂商、相关领域投资者、相关政策制定及决策者，提供全面、客观的市场研究报告，为各类市场研究人员，投资人员，政府部分提供可靠的决策信息支持。
报告包括的主要厂商：
中车南京浦镇
中车长春客车
中车青岛四方机车
中车大连机车
中车唐山机车
北京地铁车辆装备
其它
城市轨道交通车辆按照不同类型，包括如下几个类别：
市域快轨
有轨电车
轻轨
其他
城市轨道交通车辆按照不同应用，主要包括如下几个方面：
延长线
国内重点关注如下几个地区
华南地区
华中地区
华北地区
西南地区
东北及西北地区
报告的内容概况：
第1章：报告中对于城市轨道交通车辆的定义及其统计范围，城市轨道交通车辆类型细分市场及应用细分市场定义及发展情况，城市轨道交通车辆行业发展现状及历程，城市轨道交通车辆行业的未来发展趋势；
第2章： 城市轨道交通车辆市场的产业链情况，包括上游原材料的主要供应商，中游的主要竞争对手，下游的关键细分市场及其客户名单；
第3章：全球主要地区及中国城市轨道交通车辆市场总体规模（2019-2030年全球市场销量、市场规模，中国产销量及进出口量等数据）；
第4章：中国城市轨道交通车辆市场发展环境分析（宏观环境分析（PEST）、行业波特五力分析、行业政策分析以及热点事件对行业发展环境的影响分析）；
第5章：全球及中国城市轨道交通车辆竞争格局分析，包括各厂商销量、销售收入、市场份额、产地分布情况以及行业集中度发展趋势等；
第6章：全球城市轨道交通车辆主要地区市场概况，包括销量、销售收入等；
第7章：全球及中国城市轨道交通车辆不同类型细分市场销量、收入、价格及份额等；
第8章：全球及中国城市轨道交通车辆不同应用领域细分市场销量、收入、价格及份额等；
第9章：全球城市轨道交通车辆主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、城市轨道交通车辆产品介绍、城市轨道交通车辆的销量、城市轨道交通车辆的销售额、城市轨道交通车辆的价格及SWOT分析及其最新发展动态等。
第10章：市场动态、行业增长驱动因素、行业发展机遇、有利因素、不利及阻碍因素、战略定位分析等。
第11章：市场研究的发现及行业的展望
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